Earnest « Earn » Marks (Donald Glover), c’est vraiment un Solitaire. Il revient dans sa ville Natale de retour dans l’Espoir d’y joindre les deux bouts. Son Cousin Alfred Miles (Brian Tyree * Henry) le motive, dans la Scène Rap de la Ville d’entrer, et le Duo propose comme une Bombe, est maintenant sur le devant de la scène. Darius (Lakeith Lee Stanfield) collabore depuis longtemps avec des Miles en Matière de Musique. Avec Van (Zazie Beetz) relie Earnest, un On-Off de Romance, les deux ont déjà une Fille.